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O filme se inicia com um garoto em um planeta distante, empunhando uma espada enquanto parece tentar escapar de algo. De repente, um alto barulho o alerta que a coisa que ele procurava estava atrás dele. Contudo, era tarde para revidar e o garoto é esmagado pela enorme criatura. Bem distante dali, uma risada perversa pode ser ouvida.
O filme posteriormente passa para o Planeta Terra, onde ocorria um assalto à banco. Os ladrões começam a correr, mas são surpreenditos pelo Grande Saiyaman, o alter ego super-heróico de Gohan. Ele para o carro e lança os mau feitores para o ar, onde são agarrados por Videl, disfarçada como Grande Saiyaman Nº 2. Os dois então levam os bandidos para um policial, enquanto um estranho homem os observava das sombras. Gohan e Videl retornam a sua escola, mas são chamados novamentes para impedir que um homem cometa suicídio. Ao chegarem no local no resgate, eles descobrem que esse mesmo homem estava os observando. Seu nome é Hoi, um velho alienígena que queria chamar a atenção dos dois para contá-los a história do lendário Tapion, um bravo guerreiro que estava selado em uma caixa de música que estava sobe sua posse. Hoi pede aos dois para tentarem abrir a caixa, mas ambos falham. Hoi então revela saber sobre as Esferas do Dragão e pergunta se eles não querem ajudá-lo à procurá-las. Gohan e Videl aceitam a proposta, mas primeiro vão até a casa de Bulma para verem se havia outro modo de abrir a caixa.
No caminho, eles chamam Goku, Goten e Kuririn. Após analisar a caixa, Goku tenta abri-la mas também não consegue. Todos afirmaram que se Goku não conseguia, ninguém iria conseguir e resolvem ir atrás das Esferas. Elas são facilmente encontradas com o Radar do Dragão e Shenlong é evocado. Ele liberta Tapion e a caixa de música se parte em vários pedaços. Entretanto, Tapion estava furioso por ter sido libertado e parte dizendo que eles não deviam confiar em Hoi. Tapion se refugia nas ruínas de um prédio, mas é frequentemente visitado por Trunks, que o entregava comida e tentava transformá-lo em algo que ele nunca teve, um irmão mais velho.
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