Com o assassinato do governador, a região de Gao, na China, passa a ser comandada por um imperador que tenta tirar a vida do príncipe Duan e reviver a terrível lenda dos reis demônios para se manter no poder. Mas, com a ajuda do mestre Zhang, o perfeito, e da mendiga Pei Pei, esse jovem príncipe vai romper seus limites para fazer o impossível e vencer o mal.