Em uma grande casa, em Salvador, vive uma família: Hércules, Júlia, dois sobrinhos do casal, o sogro de Hércules e duas empregadas. Hércules é fazendeiro que está numa crise profissional e matrimonial. A figura mística de Calunga surge misteriosamente no casarão. Ele provoca profundas transformações na família. Calunga relaciona-se com as mulheres da casa e abala a estrutura patriarcal que estava estabelecida.