Ansis é um pintor de letreiros e, embora a Europa esteja passando por grandes mudanças, sua arte é necessária em todos os regimes: a república um tanto autoritária, depois o que parece ser o comunismo e, por fim, o nazismo. Ansis se apaixona por Zisele, filha de um rico comerciante judeu, mas essa união não pode acontecer. Ele então se casa com Naiga, uma garota letã, mas continua apaixonado por Zisele, que agora está sendo perseguida pelos nazistas.